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Apenas Não Faças Nada. Os Retornos de um Fundo de Investimento Comparados aos Retornos de Protocolos. A minha história pessoal... Aqui está uma história sobre como fazer tudo foi muito pior do que não fazer nada e como trabalhar arduamente investindo em startups teve um desempenho cerca de 6x pior do que o dinheiro que simplesmente não fez nada. Isso lembrou-me uma lição sobre comportamento humano que aprendi há mais de uma década. Da maneira mais estranha possível. Há treze anos, o meu amigo @tewy lançou um site chamado DoNothingFor2Minutes dot org. O site ainda está lá hoje. Uma foto de ondas. O som do oceano. Um cronômetro de 120 segundos. Uma instrução: Não te mexas. Não toques no teu rato. Apenas senta-te quieto. Claro que eu não consegui. Trinta segundos depois, cliquei numa aba. Reiniciar. Toquei no rato. Reiniciar. Mais dez tentativas. Reiniciar, reiniciar, reiniciar. Demorei 12 minutos antes de finalmente ficar quieto durante dois. O site tornou-se viral, quase quebrou a internet. E o Alex? Ele construiu uma empresa de vários bilhões de dólares a partir deste comportamento humano. Calm dot com. A lição ficou: a maioria de nós não consegue não fazer nada. As coisas tornam-se virais porque todos sentem coletivamente a mesma coisa. Ninguém consegue ficar parado. Ansiamos por ação—decisões, ajustes, “valor acrescentado.” Não fazer nada parece preguiçoso, até perigoso. Mas quando se trata de acumular riqueza, e os melhores retornos, não fazer nada—especialmente enquanto todos os outros estão em pânico—pode ser a habilidade mais difícil, mas também a mais lucrativa do mundo. Olhando para trás, aqui está o que aconteceu... Há seis anos, dividi o meu capital. Metade foi para o meu pequeno fundo de investimento: reuniões intermináveis, memorandos, apresentações para LPs, chamadas com fundadores, DMs, e-mails, yada yada yada. Trabalhei arduamente. A outra metade? Em dois protocolos que pensei que continuariam a acumular. BTC & ETH. Dinheiro sólido e o computador do mundo. E então esqueci-me deles. Não fiz nada. O fundo de investimento tem 3 unicórnios, algumas empresas mortas, e mais 25 que espero que se tornem algo. Principalmente ilíquido, com um MOIC de 1.41x, parece ser um fundo de 2-4x, mas quem sabe? Quero dizer, acho que isso é decente, mas não é ótimo. Não acho que vou perder dinheiro! É tudo tão ilíquido, quem sabe? Todos dizem que o venture é um jogo a longo prazo. Boa coisa, porque eu retornei cerca de o suficiente para jogar uma rodada de mini-golfe. Não sou nem um bom VC, e só fiz isso durante 2 anos. Mas se olharmos para os melhores fundos do mundo, digamos aqueles que têm 35% de IRR, mesmo isso não supera não fazer nada. Veja isto... Em 2019, coloquei aproximadamente a mesma quantia que coloquei no meu fundo de investimento nesta alocação simples: 40% Bitcoin 40% Ethereum 15% USDC 5% experimentos (ENS, NFTs — a maioria perdeu dinheiro) Olhando para os retornos: BTC: ≈50%+ CAGR ETH: ≈70%+ CAGR USDC: estável, mas proporcionou estabilidade ENS/NFTs: perdas, mas alocação pequena Mesmo com experimentos a perder dinheiro, esta cesta de protocolos simples teve uma média de 50%+ CAGR ao longo de 6 anos. Foi um momento WTF para mim. Para realmente sentir isso. Quem sabe se isso continuará, ninguém pode prever o futuro. O que eu sei é que acredito mais em protocolos abertos hoje do que acreditava em 2019. O valor acumula-se na confiança e a confiança está a mudar-se para protocolos abertos, não para pessoas. Também direi que o venture é incrível e como fundador, sou muito grato por isso. Ajuda os fundadores a construir empresas incríveis que tornam o mundo um lugar melhor. Estou tão feliz que os VCs existem e acredito que a missão vale a pena. A pergunta que estou a fazer a mim mesmo é esta: Estou a fazer venture ou investimento anjo por causa da minha identidade, do meu ego e da missão ou porque quero os melhores retornos? Com base nesta aprendizagem, acho que é o primeiro - e acho que isso é bom - é propósito. Estou apenas a tentar ser honesto sobre essa realidade. Faz o meu ego sentir-se bem conhecer fundadores e ser útil, mas é difícil dizer que é o melhor uso do tempo, especialmente se acreditarmos que o tempo é dinheiro. Uma lição divertida de aprender que não fazer nada superou fazer tudo. Se estiveres interessado nos detalhes reais, estratégia, como tenho as minhas alocações de investimento em protocolos para os próximos anos e apenas a forma geral de pensar sobre isso - apenas responde com "Certamente Estás a Brincar" e eu enviarei o link. Estou a pensar em tornar o meu portfólio de investimentos e alocações e algoritmos de compra de código aberto se alguém estiver interessado em contribuir.