更新一下DAT的情况 前几个月chopping block就讲过看不懂长期存在那么多DAT的意义,后面小的DAT全部下班 我自己观察是能活的不错的DAT至少要满足一条 1. 喊单能力极强,能打造很强的品牌 2. 背后资产有强需求但传统渠道有限 满足1的现在看只有微策略和tom lee的BMNR 满足2的我只看到HYPE的DAT,那现在只有SONN 这可能也是SONN是最近唯一没亏的DAT,相反SOL的DAT没一个跑出来,SBET也基本完犊子,剩下更小的DAT更不用看了。 后面我唯一关注的DAT就是Ethena的DAT,因为ENA的ETF一时半会出不来。其实chopping block和dragonfly真的有alpha,他们明确说了只参与了极少数DAT,其他跟风瞎投DAT的机构现在也麻了,还没割就下班了,当然galaxy那种做资管的除外。
这个周期(2024年中到现在)的一个特点就是流动性从以前的山寨跑到了股票,非常喜欢 @0xkyle__ 说的 “alts are vehicles of liquidity rather than vehicles of investment”,除了大饼和能产生足够多收入的项目,大多数山寨都是在吃流动性的饭,现在很明显流动性在美股(其实一直都在美股,只是上个周期短暂溢出到了币圈),所以把钱和精力放在美股也很合理,那美股里除了大公司,适合币圈人而且有热度的就是微策略仿盘了。 我虽然很早听人说微策略但一直没买,老怕它哪天崩了,其实有啥怕的,真崩了大家一起跌, @DiogenesCasares 写过一篇分析大饼跌倒多少微策略才会被清算的文章,结论是大概要到15000,那还怕个啥。错过了微策略后我就一直在找机会,虽然现在仿盘很多,但这个玩法能起来必须要有钱有背景(老鼠仓或者后门),这么筛的话大多数仿盘都不满足,看他们的融资规模其实大多数都很小而且都是不知名团队,八成就是蹭下热度。 直到consensys创始人联合一线vc搞SBET,才让我觉得没准这次有戏,这里感谢 @primitivecrypto ,多亏有特别关注才看到,但是SBET也是异常凶险,如果你在发消息那周冲,大概率现在还被套在山顶,我是等到增发后暴跌(这种股票好像都会增发,增发一般都会暴跌)买的,同时还买了期权当彩票,现在应该会接着持有正股,这轮就不拿ETH,拿SBET好了。 这周SONN也是类似,但是背景没有SBET那么强,领导只是以前做web2基金的,但是融资规模和参投的机构的段位和SBET类似,而且还有paradigm,印象中这也是matt huang第一次说他们看好hl,感觉又可以找机会参与了。 最后提醒自己一定要耐心!币股的波动和山寨没啥区别,先跌90%再涨一倍也很正常
“做出metamask和linea的公司你指望它能做好DAT?” 这句话的含金量还在提升🤣
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